BUSINESS OVERVIEW
업무 대시보드
오늘의 업무 현황과 최근 고객 활동을 한눈에 확인하세요.
채널별 유입 성과 (최초 유입일자 기준)
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FUNDING REPORT
자금실행보고서
고객 상담 정보를 바탕으로 자금 플랜을 검토하고 보고서를 작성합니다.
FUNDING INTELLIGENCE
지원사업 소싱
기업마당·K-Startup 실시간 지원사업 공고, 서민금융진흥원 대출상품을 검색해서 가져오거나, 팀에서 직접 등록·관리할 수 있습니다.
🔎 지원금 실시간 검색
※ 기업마당(중소벤처기업부) + K-Startup(창업진흥원) 결과를 함께 검색합니다.
🏦 서민금융진흥원 대출상품 (참고 목록)
※ 실시간 API 연동이 어려워, 팀에서 정리해둔 참고 목록입니다 (2026년 개편 반영). 최신 내용은 필요하실 때 요청해주시면 갱신해드립니다.
직접 등록
등록된 지원금 목록
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BIZEDGE / SALES COACHING
영업 코치
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최대 최근 4회 대화를 참고합니다. 입력·대화는 임시이며 새로고침·로그아웃 시 사라집니다. API 사용료는 회사 계정에서 발생합니다.
고객 메모에 옮길 후속 기록
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CUSTOMER PIPELINE
고객 파이프라인
상담 단계별 고객 현황과 다음 연락 일정을 관리합니다. 고객 카드를 선택하면 상담 기록을 확인할 수 있습니다.
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